Finanzas
Respuestas del proceso de redacción aprobada — nunca inventado
Agentencyrespuestas consejos y preguntas de riqueza de los documentos y páginas que ya mantiene —en los canales que sus clientes ya utilizan— y entrega el resto a su equipo con la transcripción adjunta.
- Copia aprobada únicamente
- Rechaza cuando no está seguro
- Entrega a un asesor
Advisor
Online — docs + reservas
- Copia aprobada únicamente
- Rechaza cuando no está seguro
- Entrega a un asesor
El problema
Servicio de atención al cliente AI construido para el asesoramiento y la riqueza
Los equipos de asesoramiento y riqueza pasan horas en las mismas preguntas de producto.Agentencyingiere lo que ya publicaste, responde con citas y escala cuando la puerta de recuperación no encuentra nada relevante.
What buyers actually ask
- ¿Cuánto tiempo tarda una transferencia de ISA de otro proveedor?
- ¿Qué cobras en una cartera gestionada de 250k? Sigo recibiendo números diferentes
- Comencé el cuestionario de riesgo y se dio tiempo a cabo - ¿Tengo que empezar de nuevo?
Las mismas preguntas de proceso, hechas todos los días
Cuatro patrones que aparecen en casi todos los consejos y cola de riqueza.
Preguntas de embarque coagulan al asesor
Este es uno de los patrones de consejos y riqueza que quema horas cada semana.Agentencyresponde del material del producto que ya mantiene, con una fuente, y las manos libres cuando la respuesta no está allí.
Comparaciones de productos se alejan de la hoja de datos
Este es uno de los patrones de consejos y riqueza que quema horas cada semana.Agentencyresponde del material del producto que ya mantiene, con una fuente, y las manos libres cuando la respuesta no está allí.
La redacción de cumplimiento no es lo que dice el teléfono
Este es uno de los patrones de consejos y riqueza que quema horas cada semana.Agentencyresponde del material del producto que ya mantiene, con una fuente, y las manos libres cuando la respuesta no está allí.
Las consultas de horas después van a un competidor
Este es uno de los patrones de consejos y riqueza que quema horas cada semana.Agentencyresponde del material del producto que ya mantiene, con una fuente, y las manos libres cuando la respuesta no está allí.
Qué hace
Un agente de inteligencia artificial en forma de trabajo en los servicios financieros
Cada respuesta viene de material que controlas, y el agente declive en lugar de adivinar.
Respuestas del producto de las hojas de datos
Construido para el consejo y la riqueza: el agente utiliza el conocimiento del producto que subió o arrastrado, cita la fuente, y escala a un humano cuando la puerta de recuperación no encuentra nada relevante.
Pasos de proceso y a bordo
Construido para el consejo y la riqueza: el agente utiliza el conocimiento del producto que subió o arrastrado, cita la fuente, y escala a un humano cuando la puerta de recuperación no encuentra nada relevante.
La palabra de riesgo que ya ha presentado
Construido para el consejo y la riqueza: el agente utiliza el conocimiento del producto que subió o arrastrado, cita la fuente, y escala a un humano cuando la puerta de recuperación no encuentra nada relevante.
Colección de documentos
Construido para el consejo y la riqueza: el agente utiliza el conocimiento del producto que subió o arrastrado, cita la fuente, y escala a un humano cuando la puerta de recuperación no encuentra nada relevante.
Captura la investigación
Construido para el consejo y la riqueza: el agente utiliza el conocimiento del producto que subió o arrastrado, cita la fuente, y escala a un humano cuando la puerta de recuperación no encuentra nada relevante.
Maneja al asesor un archivo completo
Construido para el consejo y la riqueza: el agente utiliza el conocimiento del producto que subió o arrastrado, cita la fuente, y escala a un humano cuando la puerta de recuperación no encuentra nada relevante.
Cómo funciona
Vive en la línea de consejos en minutos
Sin proyecto de integración, sin entrenar un modelo y sin equipo de datos.
Añada su conocimiento del producto
Arrastre las páginas, suba los PDFs o pega el texto que ya mantiene. La formación se desarrolla en el fondo.
Revisa las respuestas
Utilice el chat de prueba integrado para hacer las preguntas de las que su equipo está cansado. Cada respuesta muestra la fuente de la que vino.
Instálalo en tus canales
Pruebe una etiqueta de script o conecte WhatsApp, Telegram y Messenger desde el panel de control — una base de conocimiento.
Mira las preguntas reales
Las conversaciones muestran qué respuestas faltan, así que arreglas el documento en lugar de discutir con el modelo.
En qué puedes confiar
24/7
Cubierta para preguntas de asesoramiento y riqueza fuera de las horas de oficina
10
Canales que un agente puede responder, desde una base de conocimiento
90+
Idiomas de respuesta a partir del conocimiento que aportas
Responder dondequiera que ellos le digan sobre productos
El mismo agente, el mismo conocimiento del producto, en el widget del sitio web y las aplicaciones de mensajería que su público ya utiliza.
- Web widget
- WhatsApp
- Slack
- Custom API
Preguntas frecuentes
Lo que los equipos piden antes de poner a un agente delante de conversaciones de servicios financieros.
Ver que responde a tus preguntas de producto
Cree un agente, suba lo que ya tienes y haz las preguntas que tu equipo está cansado de responder.
- Listo en minutos
- Plan gratis para siempre
- Cancela cuando quieras