Finanças
Respostas do processo a partir de uma redacção aprovada — nunca inventado
Agentencyresponde a conselhos e perguntas de riqueza dos documentos e páginas que você já mantém — nos canais que seus clientes já usam — e entrega o resto para sua equipe com a transcrição anexada.
- Apenas cópia aprovada
- Declina quando não está certo
- Entrega a um conselheiro
Agente Consultor
Online — documentos + reservas
- Apenas cópia aprovada
- Declina quando não está certo
- Entrega a um conselheiro
O problema
Serviço ao cliente de IA construído para aconselhamento e riqueza
Equipes de conselhos e riqueza gastam horas nas mesmas perguntas de produto.Agentencyingeri o que já publicou, responde com citações, e aumenta quando o portal de recuperação não encontra nada relevante.
What buyers actually ask
- Quanto tempo demora uma transferência ISA de outro provedor?
- Quanto é que cobras realmente num portfólio gerido de 250k? Continuo a receber números diferentes.
- Comecei o questionário de risco e ele cronometrava — tenho que recomeçar?
As mesmas perguntas de processo, feitas todos os dias
Quatro padrões que aparecem em quase todas as filas de conselhos e riqueza.
Perguntas de integração entupim o conselheiro
Este é um dos conselhos e padrões de riqueza que queimam horas todas as semanas.Agentencyresponde-o a partir do material do produto que você já mantém, com uma fonte, e mãos fora quando a resposta não está lá.
Comparações de produtos derivam da ficha técnica
Este é um dos conselhos e padrões de riqueza que queimam horas todas as semanas.Agentencyresponde-o a partir do material do produto que você já mantém, com uma fonte, e mãos fora quando a resposta não está lá.
A redacção da conformidade não é o que o telefone diz
Este é um dos conselhos e padrões de riqueza que queimam horas todas as semanas.Agentencyresponde-o a partir do material do produto que você já mantém, com uma fonte, e mãos fora quando a resposta não está lá.
Consultas pós-horas vão para um concorrente
Este é um dos conselhos e padrões de riqueza que queimam horas todas as semanas.Agentencyresponde-o a partir do material do produto que você já mantém, com uma fonte, e mãos fora quando a resposta não está lá.
O que ele faz
Um agente de IA moldado em torno de trabalho de serviços financeiros
Cada resposta vem do material que controlas, e o agente declina em vez de adivinhar.
Respostas dos produtos das fichas técnicas
Construído para conselhos e riqueza: o agente usa o conhecimento do produto que você carregou ou rastejou, cita a fonte, e se torna um humano quando o portão de recuperação não encontra nada relevante.
Processo e etapas de integração
Construído para conselhos e riqueza: o agente usa o conhecimento do produto que você carregou ou rastejou, cita a fonte, e se torna um humano quando o portão de recuperação não encontra nada relevante.
Texto de risco que já apresentou
Construído para conselhos e riqueza: o agente usa o conhecimento do produto que você carregou ou rastejou, cita a fonte, e se torna um humano quando o portão de recuperação não encontra nada relevante.
Recolha de documentos
Construído para conselhos e riqueza: o agente usa o conhecimento do produto que você carregou ou rastejou, cita a fonte, e se torna um humano quando o portão de recuperação não encontra nada relevante.
Captura o inquérito
Construído para conselhos e riqueza: o agente usa o conhecimento do produto que você carregou ou rastejou, cita a fonte, e se torna um humano quando o portão de recuperação não encontra nada relevante.
Entrega ao conselheiro um ficheiro completo
Construído para conselhos e riqueza: o agente usa o conhecimento do produto que você carregou ou rastejou, cita a fonte, e se torna um humano quando o portão de recuperação não encontra nada relevante.
Como funciona
Viver na linha de conselhos em minutos
Sem projeto de integração, sem treinar um modelo e sem equipe de dados.
Adicione o seu conhecimento de produto
Rasteje as páginas, carregue os PDFs ou cole o texto que você já mantém. O treino é feito em segundo plano.
Confira as respostas
Use o chat de teste incorporado para fazer as perguntas que sua equipe está cansada. Cada resposta mostra a fonte de onde veio.
Instale nos seus canais
Colar uma tag de script ou conectar WhatsApp, Telegram e Messenger do painel — uma base de conhecimento.
Assista às perguntas reais
Conversas mostram quais respostas estão faltando, então você corrige o documento em vez de discutir com o modelo.
No que você pode confiar
24/7
Cobertura para aconselhamento e questões de riqueza fora do horário de expediente
10
Canais em que um agente pode responder, a partir de uma base de conhecimento
90+
Idiomas de resposta a partir do conhecimento que você fornece
Responda onde quer que eles mensagem sobre produtos
O mesmo agente, o mesmo conhecimento do produto, no widget do site e os aplicativos de mensagens que seu público já usa.
- Web widget
- WhatsApp
- Slack
- Custom API
Perguntas frequentes
O que as equipes perguntam antes de colocar um agente na frente de conversas de serviços financeiros.
Veja-o responder às suas perguntas sobre o produto
Crie um agente, faça o upload do que já tem e faça as perguntas que sua equipe está cansada de responder.
- Pronto em minutos
- Plano grátis para sempre
- Cancele quando quiser