Finanzausstattung
Antworten aus genehmigtem Wortlaut verarbeiten - Niemals erfunden
AgentencyAntworten auf Ratschläge und Vermögensfragen aus den Dokumenten und Seiten, die Sie bereits pflegen - auf den Kanälen, die Ihre Kunden bereits verwenden - und den Rest mit dem beigefügten Transkript an Ihr Team übergeben.
- Nur genehmigte Kopie
- Rückgang bei Unsicherheit
- Handoff an einen Berater
Berater
Online — docs + Buchungen
- Nur genehmigte Kopie
- Rückgang bei Unsicherheit
- Handoff an einen Berater
Das Problem
KI-Kundenservice für Beratung und Reichtum
Teams in Beratung und Reichtum verbringen Stunden mit den gleichen Produktfragen.Agentencynimmt auf, was Sie bereits veröffentlicht haben, antwortet mit Zitaten und eskaliert, wenn das Retrieval-Gate nichts Wichtiges findet.
What buyers actually ask
- Wie lange dauert eine ISA-Überweisung von einem anderen Anbieter in der Regel?
- Was berechnen Sie tatsächlich für ein 250k Managed Portfolio? Ich bekomme immer wieder verschiedene Zahlen
- Ich habe den Risikofragebogen gestartet und es hat sich ausgezeitet - muss ich noch einmal anfangen?
Die gleichen Prozessfragen, jeden Tag gestellt
Vier Muster, die sich in fast jeder Ratschlag- und Vermögenswarteschlange zeigen.
Onboarding-Fragen verstopfen den Berater
Dies ist einer der Ratschläge und Wohlstandsmuster, die jede Woche Stunden verbrennen.AgentencyAntworten Sie es aus dem Produktmaterial, das Sie bereits pflegen, mit einer Quelle, und Hände weg, wenn die Antwort nicht da ist.
Produktvergleiche driften vom Factsheet
Dies ist einer der Ratschläge und Wohlstandsmuster, die jede Woche Stunden verbrennen.AgentencyAntworten Sie es aus dem Produktmaterial, das Sie bereits pflegen, mit einer Quelle, und Hände weg, wenn die Antwort nicht da ist.
Compliance-Wortlaut ist nicht das, was das Telefon sagt
Dies ist einer der Ratschläge und Wohlstandsmuster, die jede Woche Stunden verbrennen.AgentencyAntworten Sie es aus dem Produktmaterial, das Sie bereits pflegen, mit einer Quelle, und Hände weg, wenn die Antwort nicht da ist.
After-Hours-Anfragen gehen an einen Wettbewerber
Dies ist einer der Ratschläge und Wohlstandsmuster, die jede Woche Stunden verbrennen.AgentencyAntworten Sie es aus dem Produktmaterial, das Sie bereits pflegen, mit einer Quelle, und Hände weg, wenn die Antwort nicht da ist.
Was es leistet
Ein KI-Agent, der rund um die Arbeit mit Finanzdienstleistungen geformt ist
Jede Antwort kommt aus dem Material, das Sie kontrollieren, und der Agent lehnt ab, anstatt zu raten.
Produktantworten aus Factsheets
Gebaut für Rat und Reichtum: Der Agent nutzt das Produktwissen, das Sie hochgeladen oder gecrawlt haben, zitiert die Quelle und eskaliert zu einem Menschen, wenn das Retrieval Gate nichts Wichtiges findet.
Prozess- und Onboarding-Schritte
Gebaut für Rat und Reichtum: Der Agent nutzt das Produktwissen, das Sie hochgeladen oder gecrawlt haben, zitiert die Quelle und eskaliert zu einem Menschen, wenn das Retrieval Gate nichts Wichtiges findet.
Risikoformulierung, die Sie bereits eingereicht haben
Gebaut für Rat und Reichtum: Der Agent nutzt das Produktwissen, das Sie hochgeladen oder gecrawlt haben, zitiert die Quelle und eskaliert zu einem Menschen, wenn das Retrieval Gate nichts Wichtiges findet.
Dokumentensammlung
Gebaut für Rat und Reichtum: Der Agent nutzt das Produktwissen, das Sie hochgeladen oder gecrawlt haben, zitiert die Quelle und eskaliert zu einem Menschen, wenn das Retrieval Gate nichts Wichtiges findet.
Erfasst die Untersuchung
Gebaut für Rat und Reichtum: Der Agent nutzt das Produktwissen, das Sie hochgeladen oder gecrawlt haben, zitiert die Quelle und eskaliert zu einem Menschen, wenn das Retrieval Gate nichts Wichtiges findet.
Übergibt dem Berater eine vollständige Akte
Gebaut für Rat und Reichtum: Der Agent nutzt das Produktwissen, das Sie hochgeladen oder gecrawlt haben, zitiert die Quelle und eskaliert zu einem Menschen, wenn das Retrieval Gate nichts Wichtiges findet.
So funktioniert es
Live auf der Beratungslinie in wenigen Minuten
Kein Integrationsprojekt, kein Modelltraining, kein Datenteam.
Fügen Sie Ihr Produktwissen hinzu
Durchsuchen Sie die Seiten, laden Sie die PDFs hoch oder fügen Sie den Text ein, den Sie bereits pflegen. Das Training läuft im Hintergrund.
Prüfen Sie die Antworten
Verwenden Sie den eingebauten Testchat, um die Fragen zu stellen, deren Ihr Team müde ist. Jede Antwort zeigt die Quelle, aus der sie stammt.
Auf Ihren Kanälen einrichten
Fügen Sie ein Skript-Tag ein oder verbinden Sie WhatsApp, Telegram und Messenger über das Dashboard - eine Wissensdatenbank.
Sehen Sie sich die wirklichen Fragen an
Gespräche zeigen, welche Antworten fehlen, also beheben Sie das Dokument, anstatt mit dem Modell zu streiten.
Worauf Sie sich verlassen können
24/7
Deckung für Beratungs- und Vermögensfragen außerhalb der Bürozeiten
10
Kanäle, auf denen ein Agent antworten kann, aus einer Wissensbasis
90+
Antwortsprachen aus dem Wissen, das Sie bereitstellen
Antworten, wo immer sie Nachrichten über Produkte
Derselbe Agent, das gleiche Produktwissen, auf dem Website-Widget und den Messaging-Apps, die Ihr Publikum bereits verwendet.
- Web widget
- WhatsApp
- Slack
- Custom API
Häufige Fragen
Welche Teams fragen, bevor sie einen Agenten vor Gespräche mit Finanzdienstleistungen stellen.
Sehen Sie, wie es Ihre Produktfragen beantwortet
Erstellen Sie einen Agenten, laden Sie hoch, was Sie bereits haben, und stellen Sie ihm die Fragen, die Ihr Team nicht mehr beantworten kann.
- In Minuten eingerichtet
- Dauerhaft kostenloser Tarif
- Jederzeit kündbar